泰康人寿保险有限责任公司“客户访谈”咨询服务采购项目

泰康人寿保险有限责任公司“客户访谈”咨询服务采购项目需求说明书

       一、背景和项目需求

       为全面提升“客户大回访”工作质效，解决机构访谈质量参差不齐、机构执行能力薄弱等突出问题，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）拟邀请专业咨询公司开展系统性培训指导。

通过引入外部专业力量，强化访谈标准化流程，提升一线人员沟通技巧与问题挖掘能力，确保回访数据真实有效、客户诉求精准触达，助力公司服务品质升级与客户满意度提升。具体采购服务项目及要求如下：

       1．访谈方案与标准化流程设计： 协助制定科学、规范的“客户大回访”整体实施方案、访谈大纲及标准化作业流程（SOP），确保总分机构执行动作统一。

       2．访谈技巧与沟通能力培训： 为总分机构一线访谈人员提供系统性的专业访谈技巧、沟通话术、抗拒点处理及问题深度挖掘能力培训。

       3．实施过程辅导与质量把控： 在访谈执行阶段提供专业指导、过程答疑与质量抽检，及时纠正执行偏差，保障访谈质量。

       4．数据分析与洞察报告指导： 指导访谈数据的科学分析、客户诉求与痛点的洞察提炼，以及高质量专业访谈报告的撰写。

       5．成果推广与应用支持： 协助访谈成果的内部宣发、推广策划，并提供基于客户洞察的业务优化与落地建议。

       二、供应商要求

       1．在中华人民共和国境内依法登记注册的具有独立法人资格的企事业单位，具有独立承担民事责任能力，自递交材料之日起公司成立时间3年及以上。

       2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，经营状况良好。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，且近三年内无违法违规记录及重大声誉风险事件。

       3．具备从事管理咨询、市场调研或相关服务的专业能力，至少开展相关咨询服务2年。具有与招标项目相关的服务经验，拥有金融保险行业或大型金融机构客户调研、访谈咨询项目的丰富经验。为本项目配备的服务团队中具有专业背景人员，项目经理具有服务中大型企业、金融保险机构客户的丰富经验。

       4．具备完善的信息安全及数据保密管理能力，能够严格保障访谈过程中涉及的泰康客户信息及商业数据安全。

       5．有成熟完善的服务质控管理体系及专业的方法论工具模型。

       6．被列入集团黑名单且在禁入期内的供应商严禁参与采购活动。

       7．本项目不允许转包，不接受联合体投标。

       三、 报名方式和要求

       报名供应商请登陆以下网址进行供应商注册https://tip.taikanglife.com（注册时请注意：服务主体/审核机构选择：泰康人寿总公司）；进入泰康人寿采购供应链管理平台“供应商征集”菜单查询征集信息并报名；审核通过后方可参与项目。提交网页报名信息后请同时发送以下提交材料至联系人邮箱：zhangzl65@taikanglife.com、caibb05@taikanglife.com、wangyx63@taikanglife.com。

本项目需要提交材料清单如下：

       1．公司介绍（公司业务范围、公司规模、核心优势及资质等）；

       2．营业执照复印件及相关咨询/调研行业资质证明;

       3．项目服务团队介绍（项目管理团队、培训讲师团队及辅导人员介绍）；

（请注意：以上要求提供的材料均需加盖公章，如未提供材料清单可能导致报名不成功。）

 

报名截止日期：2026年07月21日

 

欢迎大家踊跃报名！

如有问题请联系 010-60852249

报名材料：

序号	指标名称	指标说明
1	公司介绍	公司业务范围、公司规模、核心优势及资质等
2	营业执照复印件及相关咨询/调研行业资质证明	营业执照复印件及相关咨询/调研行业资质证明
3	项目服务团队介绍	项目管理团队、培训讲师团队及辅导人员介绍

报名截止时间：2026-07-22 00:00

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